〖孙敏的签名〗航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

发送指定遗传密码:600677 发送缩写:空白表格通讯号码:临2013-047

宇宙空间通讯使加入集团使加入有限的公司

非公诸于众发行一份的业绩与股改公报

董事会和公司极度的董事担保利润、给错误的劝告性的宣称或伟大的忽略,目录的现实性、个人和协同指责的正确和极盛时性。

(.cOm)

重要目录促使

1。配电与价钱

(1)一份型:A股

(2)分派接近:90,255,730股

(3)发行价钱:8.55元/股

2。期待上市时期:这次发行新增使加入已于2013年12月3日在奇纳发送指示结算有限的指责公司上海分行操控完全的指示托管例行的。新股票发行流通时间股有限的。。在家,奇纳宇宙空间科工集团公司和宇宙空间产业资产支撑有限的公司接受的使加入估计上市流通时间时期为2016年12月3日(如遇公共假期或感到身体不舒服的日子,紧随其后的是第一任一某一买卖日。,否则伙伴接受的使加入估计上市流通时间时期为2014年12月3日(如遇公共假期或感到身体不舒服的日子,紧随其后的是第一任一某一买卖日。。

三。资产让:非公诸于众发行不关涉资产让,迷住成绩都以现钞模式订阅。。

一、成绩考察

(1)担当管理人这一成绩的互相牵连顺序

1、董事会投票表决时期:2011年10月14日,宇宙空间通讯使加入集团使加入有限的公司(以下缩写RE)、公司或宇宙空间通讯传唤特别感应届B第三部分的运动会,细想经过了《在四周公司向特定的抱反感非公诸于众发行一份工程的请求》等这次非公诸于众发行的互相牵连请求。2012年6月8日,宇宙空间通讯传唤特别感应次联邦储备协商会议第十三部分的运动会,细想经过了《在四周对准非公诸于众发行一份发行工程的请求》等这次非公诸于众发行的互相牵连请求。2013年6月19日,宇宙空间通讯传唤特别感应次BOA第二十二次运动会,细想经过了《在四周对准非公诸于众发行一份发行工程的请求》等这次非公诸于众发行的互相牵连请求。

2、伙伴大会投票表决时期:2012年6月25日,航空宇宙空间通讯传唤第二次暂时伙伴大会,细想经过了《在四周对准非公诸于众发行一份发行工程的请求》等这次非公诸于众发行的互相牵连请求。2013年7月9日,宇宙空间通讯传唤首届暂时伙伴大会,细想经过了《在四周对准非公诸于众发行一份发行工程的请求》等这次非公诸于众发行的互相牵连请求。

3、审察用功签发的时期:2013年7月31日,经奇纳发送监督支撑协商会议(以下缩写“奇纳证监会”)一份发行复核协商会议复核,公司用功非公诸于众发行一份经过。

4、认可认可的时期和接近:2013年9月24日,奇纳证监会发行了《在四周同意宇宙空间通讯使加入集团使加入有限的公司非公诸于众发行一份的批》(证监答应[2013]1221号),认可非公诸于众发行。自认可之日起6个月内无效。。

(二)一份发行成绩

1、一份典型:A股

2、一份面值:人民币1元

3、分派量:90,255,730股

4、发行价钱:8.55元/股

这次非公诸于众发行一份的限价标准日为公司特别感应届董事会第二十二次运动会成功实现的事公报日。这次非公诸于众发行一份的价钱不较低的限价标准新来二十岁买卖日公司一份买卖平均价格的90%,更确切地说,发行价不较低的8.13元/股。:限价标准新来20个买卖日一份买卖平均价格=限价标准新来20个买卖日一份买卖总概括 限价标准新来20个买卖日一份买卖共计)。公司履行中期现钞红利2013后,这次非公诸于众发行一份发行价钱对准为:。

宇宙空间通讯这次非公诸于众发行一份的发行价钱为8.55元/股,为了发行106.21%的底价。

5、募集资产量:人民币771,686,491.50元

6、发行费:人民币31元,760,0元

7、募集资产净数:人民币739,926,491.50元

8、保举机构(主承销品商):中国国际盼望封锁公司发送使加入有限的公司(以下缩写发送封锁使加入有限的公司)

(三)募集资产验资和使加入指示

1、验资资产的搜集

2013年11月26日,立信会计公司(特别普通合伙人身份)发行了信并力报字[2013]210900号《验资举报》。如《验资举报》,表示方式2013年11月26日,现期筹资量为771。,686,491.50元,推理发行费31,760,0元后,这次非公诸于众发行募集资产净数为739。,926,491.50元。

2、股权指示

宇宙空间通讯这次发行的A股一份已于2013年12月3日在奇纳发送指示结算有限的指责公司上海分行达到结尾的使加入指示托管例行的。

(四)保举机构和顾问在四周这次非公诸于众发行一份历程和订阅抱反感合规性的推论启发

1、保举人对非公募和非公诸于众发行历程的总结

中国国际盼望封锁公司发送对这一成绩的总结启发列举如下。:

(1)这个成绩早已经过了需要的委托。,并利润奇纳证监会的认可;

(2)这一成绩的限价契合公司条例。、《发送法》、《股票上市的公司发送发行支撑办法》、非国有开展使加入制履行条例,发行人在发行历程中是合法的、无效;

(3)这个成绩的订户的选择契合COM的收益。,契合发行人特别感应届董事会第三部分的运动会细想经过的发行工程中在四周发行抱反感的规则;

(4)这一成绩契合《发送发行条例》。、顾虑法度、法规和正常化发送的规制,合法、无效。”

2、顾问对非公募历程的总结与考虑

北京的旧称经过法度公司深信:发行人已利润迷住需要的委托和认可。;整个的流出历程,包含订阅索取和互相牵连附件、招标出价、发行价钱、分派量和发行抱反感决定、发送和签字偿还预示和接受和约、接受使加入的支付的和验资是真实的、合规、无效的;发行历程中关涉的法度文书的模式和目录、合法、无效;这个成绩的争吵展览会的。、公平;发行人的非公诸于众发行行动与发送划一、《股票上市的公司发行支撑办法》、《股票上市的公司非公诸于众开展一份履行细则》、正常化发送的规制。”

(五)资产让使习惯于

这个成绩不关涉资产让。,迷住成绩都以现钞模式订阅。。

二、散布末后与抱反感引见

(i)成绩的末后

这次非公诸于众发行终极决定的发行抱反感和分派量列举如下表所示:

序号 订阅抱反感 订购接近

(数万股)

接受概括

(10000元)

限售期

(月)

市场管理所期待时期
华泰资产支撑有限的公司 1,000 8,550.0000 12 2014年12月3日
新中国基金支撑有限的公司 1,610 13,765.5000 12 2014年12月3日
东吴发送使加入有限的公司 250.4583 2,141.418465 12 2014年12月3日
北京的旧称瑞丰封锁商议有限的公司 1,050 8,977.5000 12 2014年12月3日
金鹰基金支撑有限的公司 1,000 8,550.0000 12 2014年12月3日
广法倩封锁有限的公司 1,010 8,635.5000 12 2014年12月3日
财务将存入银行基金支撑有限的公司 1,300 11,115.0000 12 2014年12月3日
奇纳宇宙空间科工集团公司 1,353.8360 11,575.2978 36 2016年12月3日
宇宙空间产业资产支撑有限的公司 451.2787 3,858.432885 36 2016年12月3日
共计 9,025.5730 77,168.649150

(二)成绩的事件

1、华泰资产支撑有限的公司

(1)基本使习惯于

公司名称 华泰资产支撑有限的公司
企业类型 有限的指责公司(海内营利大肚子)
报户口资金 30,030万元
报户口地 上海市浦东新区世纪小道88号金茂大厦4308室
法定代理人 赵铭郝
经纪范围 自有资产和保险资产的支撑和运用,盼望的支撑事情,与基金支撑顾虑的商议事情,国家法度法规容许的否则资产支撑事情。(关涉答应证支撑)

(2)与公司的相干

与公司心不在焉一些相干。

(3)接受现期

订阅接近:1,000万股

停工期改编:现期完毕后一打的月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的首要买卖

上年公司心不在焉什么考虑到最不利的方面的。

(5)证明书方与其附设机构经过的近似买卖改编

近似可能性的买卖,本公司将坚持AS,担当管理人有关的的救济院内的审批决策顺序,完全地显露数据。

2、新中国基金支撑有限的公司

(1)基本使习惯于

公司名称 新中国基金支撑有限的公司
企业类型 有限的指责公司
报户口资金 16,000万元
报户口地 重庆江北区建新东路 85、1, 1层1-1
法定代理人 陈重
经纪范围 特许描述体主体:基金募集,基金推销的,资产支撑,奇纳证监会委托的否则事情。普通事情描述体主体:(不)

(2)与公司的相干

与公司心不在焉一些相干。

(3)接受现期

订阅接近:1,610万股

停工期改编:现期完毕后一打的月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的首要买卖

上年公司心不在焉什么考虑到最不利的方面的。

(5)证明书方与其附设机构经过的近似买卖改编

近似可能性的买卖,本公司将坚持AS,担当管理人有关的的救济院内的审批决策顺序,完全地显露数据。

3、东吴发送使加入有限的公司

(1)基本使习惯于

公司名称 东吴发送使加入有限的公司
企业类型 使加入有限的公司(上市)
报户口资金 200,000万元
报户口地 苏州产业园区Yang Street星号5号
法定代理人 Wu Yong闽
经纪范围 特许描述体主体:发送管理人;发送封锁商议;与发送买卖、与发送封锁运动顾虑的财务顾问;发送承销品与保举;自营发送;发送资产支撑;发送封锁基金代销;为将来时的公司布置中间事情;融资融券事情;将存入银行商品营销。普通事情描述体主体:无

(2)与公司的相干

与公司心不在焉一些相干。

(3)接受现期

订阅接近:250万4583股

停工期改编:现期完毕后一打的月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的首要买卖

上年公司心不在焉什么考虑到最不利的方面的。

(5)证明书方与其附设机构经过的近似买卖改编

近似可能性的买卖,本公司将坚持AS,担当管理人有关的的救济院内的审批决策顺序,完全地显露数据。

4、北京的旧称瑞丰封锁商议有限的公司

(1)基本使习惯于

公司名称 北京的旧称瑞丰封锁商议有限的公司
企业类型 否则有限的指责公司
报户口资金 5,000万元
报户口地 北京的旧称省朝阳区市北辰西路8号院8号2号、825
法定代理人 曹大光
经纪范围 特许描述体主体:无。普通事情描述体主体:描述体主体封锁;封锁支撑;资产支撑

(2)与公司的相干

与公司心不在焉一些相干。

(3)接受现期

订阅接近:1,050万股

停工期改编:现期完毕后一打的月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的首要买卖

上年公司心不在焉什么考虑到最不利的方面的。

(5)证明书方与其附设机构经过的近似买卖改编

近似可能性的买卖,本公司将坚持AS,担当管理人有关的的救济院内的审批决策顺序,完全地显露数据。

5、金鹰基金支撑有限的公司

(1)基本使习惯于

公司名称 金鹰基金支撑有限的公司
企业类型 有限的指责公司(台湾、香港、澳门及海内营利大肚子
报户口资金 25,000万元
报户口地 广东珠海九州东街商业银行大厦16, 7单元
法定代理人 刘东
经纪范围 基金募集、基金推销的、资产支撑、否则客户资产支撑事情和奇纳证监会答应证

(2)与公司的相干

与公司心不在焉一些相干。

(3)接受现期

订阅接近:1,000万股

停工期改编:现期完毕后一打的月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的首要买卖

上年公司心不在焉什么考虑到最不利的方面的。

(5)证明书方与其附设机构经过的近似买卖改编

近似可能性的买卖,本公司将坚持AS,担当管理人有关的的救济院内的审批决策顺序,完全地显露数据。

6、广法倩封锁有限的公司

(1)基本使习惯于

公司名称 广法倩封锁有限的公司
企业类型 有限的指责公司(独资)
报户口资金 100,000万元
报户口地 北京的旧称市怀柔区北房镇福气阳朔西街3号206室
法定代理人 张少华
经纪范围 特许描述体主体:无。普通事情描述体主体:描述体主体封锁;封锁支撑;封锁商议

(2)与公司的相干

与公司心不在焉一些相干。

(3)接受现期

订阅接近:1,010万股

停工期改编:现期完毕后一打的月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的首要买卖

上年公司心不在焉什么考虑到最不利的方面的。

(5)证明书方与其附设机构经过的近似买卖改编

近似可能性的买卖,本公司将坚持AS,担当管理人有关的的救济院内的审批决策顺序,完全地显露数据。

7、财务将存入银行基金支撑有限的公司

(1)基本使习惯于

公司名称 财务将存入银行基金支撑有限的公司
企业类型 有限的指责公司(海内营利大肚子)
报户口资金 20,000万元
报户口地 上海市虹口吴淞路505号619室
法定代理人 阮琪
经纪范围 基金募集、基金推销的、资产支撑及奇纳证监会委托的否则事情。关涉行政答应的经纪运动,凭答应经纪

(2)与公司的相干

与公司心不在焉一些相干。

(3)接受现期

订阅接近:1,300万股

停工期改编:现期完毕后一打的月内不得让。

(4)目的及其关系方与COM的首要买卖

上年公司心不在焉什么考虑到最不利的方面的。

(5)证明书方与其附设机构经过的近似买卖改编

近似可能性的买卖,本公司将坚持AS,担当管理人有关的的救济院内的审批决策顺序,完全地显露数据。

8、奇纳宇宙空间知识与技术集团公司(以下缩写

(1)基本使习惯于

公司名称 奇纳宇宙空间科工集团公司
企业类型 全民迷住制
报户口资金 72,0326万元
报户口地 北京的旧称市涪城路8号
法定代理人 红卫兵
经纪范围 国家资产封锁、经纪支撑;每种典型的导弹武器零碎、宇宙空间商品、卫星击败器械零碎及素养、无线电探测器、数控设备、产业把持自动化零碎与素养、保安器材、化学物质(危急化学品除外)、基建材料、金色、机械素养、电子通讯素养、计量用具、角色开门、产量、推销的;宇宙空间知识与技术 开门、技术商议;房屋工程研制、监督、勘查;工程作业;地产支撑、自有房屋 出租;商品贮存;一节、餐饮、文娱(有限的公司),纺织品、家具、给予(金丝饰带首饰除外)推销的

(2)与公司的相干

在这个成绩预先阻止,航空宇宙空间产业构思公司19.61%的使加入。,公司使加入伙伴。

(3)接受现期

订阅接近:1,353万8360股

停工期改编:现期完毕后三十六岁月内不得让。。

(4)目的及其关系方与COM的首要买卖

宇宙空间科工及其关系方与本公司近的某年级的学生的关系买卖在公司年度举报中均已极盛时显露。

(5)证明书方与其附设机构经过的近似买卖改编

近似可能性的买卖,本公司将坚持AS,担当管理人有关的的救济院内的审批决策顺序,完全地显露数据。

9、宇宙空间产业资产支撑有限的公司(以下缩写“宇宙空间资产”)

(1)基本使习惯于

公司名称 宇宙空间产业资产支撑有限的公司
企业类型 有限的指责公司
报户口资金 120,108万1730元
报户口地 北京的旧称省海淀区市涪城路8号
法定代理人 李修贤
经纪范围 封锁与资产封锁商议;资金运营与资产支撑;市场管理所考察与支撑商议发球者;地产调解人发球者;财务顾问

(2)与公司的相干

宇宙空间知识与宇宙空间的全资分店,它由航空宇宙空间部与公司把持。。在这个成绩预先阻止,空白表格资产不构思公司一份。

(3)接受现期

订阅接近:451万2787股

停工期改编:现期完毕后三十六岁月内不得让。。

(4)目的及其关系方与COM的首要买卖

航空宇宙空间资产及其互相牵连方,航空宇宙空间知识技术A,其与本公司近几年的互相牵连买卖已整个达到结尾的。。

(5)证明书方与其附设机构经过的近似买卖改编

近似可能性的买卖,本公司将坚持AS,担当管理人有关的的救济院内的审批决策顺序,完全地显露数据。

三、在这个成绩预先阻止后公司前10名伙伴变换

(一)在这个成绩预先阻止公司前10名伙伴使习惯于

在这个成绩预先阻止,表示方式2013年11月14日,公司前10名伙伴的持股洁治列举如下:

序号 订阅抱反感 接受价(元) 订阅接近

(数万股)

广东文氏封锁有限的公司 8.23 1030
8.15 1040
8.10 1040
华泰资产支撑有限的公司 9.38 1000
新中国基金支撑有限的公司 9.17 1000
9.05 1330
8.65 1610
东吴发送使加入有限的公司 8.55 1000
北京的旧称瑞丰封锁商议有限的公司 9.60 1000
9.17 1050
8.65 1050
金鹰基金支撑有限的公司 8.59 1000
8.43 1020
8.23 2070
广法倩封锁有限的公司 8.80 1010
北京的旧称国际盼望有限的公司 8.05 1000
财务将存入银行基金支撑有限的公司 9.09 1300
8.62 1300
8.05 1450
10 银华基金支撑有限的公司 8.26 1000

(二)这次ISS后公司前10名伙伴的使习惯于

表示方式2013年12月3日(这次非公诸于众发行一份使加入指示日),公司前10名伙伴的持股洁治列举如下:

序号 伙伴姓名 伙伴属性 库存接近(库存) 持股洁治 构思有限的售股(一份)
奇纳宇宙空间科工集团公司 国有大肚子 63,955,567 19.61%
奇纳建设银行使加入有限的商行年金项目 否则 2,332,111 0.71%
孙敏 海内自然人 2,034,100 0.62%
法国兴业银行发送使加入有限的公司客户信誉买卖 否则 2,018,350 0.62%
史美树 海内自然人 1,684,500 0.52%
摩根斯坦利华鑫基金公司-奇纳招商银行-鑫道恢复 否则 1,657,089 0.51%
摩根斯坦利华鑫基金-奇纳招商银行-鑫道恢复2资产 否则 1,555,076 0.48%
王姬钟 海内自然人 1,531,100 0.47%
摩根斯坦利华鑫基金公司-奇纳招商银行-鑫道恢复 否则 1,355,103 0.42%
10 奇纳招商发送使加入有限的公司客户信誉买卖 否则 1,333,085 0.41%

(三)这一成绩对公司把持权的感染。

在这个成绩预先阻止,宇宙空间产业是公司的使加入伙伴。,中转持股公司63,955,567股使加入,总首都的洁治为19.61%。后发行,宇宙空间产业直线持股公司77,493,927股使加入,闪烁其词的持股公司4经过空白表格资产,512,787股使加入,总首都的占总首都的的19.69%。公司的把持权心不在焉方式。。

四、在这个成绩预先阻止后公司首都的体系结构变更表

在这个成绩预先阻止后首都的体系结构变更使习惯于列举如下表所示 :

序号 伙伴姓名 伙伴属性 库存接近(库存) 持股洁治 构思有限的售股(一份)
奇纳宇宙空间科工集团公司 国有大肚子 77,493,927 18.61% 13,538,360

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